Cotizaciones
Las cotizaciones viven dentro del Comercial (/crm/cotizaciones). Ahí gestionas el ciclo completo: listado con filtros (UEN, vendedor, región, estado, fechas), alta (con o sin oportunidad según configuración), exportación y acciones masivas.
Los estados típicos son: en construcción, en negociación, ganada, perdida, descartada, anulada, lista de precios y garantía. Desde el detalle armás ítems con productos/componentes, márgenes, secciones, PDF, envío al cliente por email o enlace, bitácora y kanban de avance.
Al ganar una cotización puedes derivarla a pedido o asociarla a contrato; al perderla o descartarla usas los formularios y plantillas configurados para no perder el porqué.
- Crear cotización ligada a cliente, contacto, vendedor y UEN.
- Agregar productos/componentes, grupos y márgenes.
- Enviar a negociación, ganar, perder o descartar (también en lote).
- Generar PDF con plantilla y compartir con el cliente.
- Duplicar o crear revisión (Rev) sin rehacer todo.
- Ganada → asignar a contrato o continuar a pedido.
1 / 2