Cómo iniciar en SeeOn
Antes de vender, atender o programar servicios, conviene dejar lista la base de acceso: perfiles (roles), usuarios, permisos y módulos visibles en el home. En SeeOn un “rol” es un perfil: define qué puede ver y hacer cada persona.
El orden recomendado es: crear el perfil → marcar los permisos del módulo → crear el usuario → asignarle el perfil. Con eso el home muestra Marketing, Comercial, Servicios u otros módulos según lo que hayas habilitado.
Esta guía cubre ese setup y luego explica qué puedes hacer en Marketing, Comercial (incluido Cotizaciones) y Servicios, con una ruta práctica para aprovecharlos desde el día uno.
- Configuración → Usuarios: crear personas y asignar perfil.
- Perfiles y permisos: definir qué módulos y acciones tiene cada rol.
- Home: solo aparecen módulos con al menos un permiso del perfil.
- Empieza por Marketing + Comercial + Servicios; el resto se activa cuando lo necesites.
1 / 2