Guía paso a paso para sacar provecho
Usa esta ruta para pasar de cuenta vacía a un flujo completo lead → venta → servicio. Ajusta el ritmo a tu equipo, pero respeta el orden: acceso → atracción/conversación → conversión → prestación.
- Paso 1 — Perfiles: crea roles Admin, Comercial, Marketing y Servicios con permisos mínimos claros.
- Paso 2 — Usuarios: da de alta al equipo y asígnales perfil, UEN y regiones.
- Paso 3 — Canales: en Marketing → Canales conecta WhatsApp (u otro canal principal) y valida un chat de prueba.
- Paso 4 — Bot y plantillas: configura un bot básico y plantillas de WhatsApp/email para respuestas rápidas.
- Paso 5 — Campaña piloto: lanza una campaña pequeña (email o WhatsApp) y revisa destinatarios / envío.
- Paso 6 — Embudo comercial: crea clientes u oportunidades; define etapas y responsables en el CRM.
- Paso 7 — Cotización: arma una cotización, envíala al cliente y recorre ganar/perder en ambiente de prueba.
- Paso 8 — Pedido / contrato: al ganar, genera el pedido o asocia el contrato según tu operación.
- Paso 9 — Servicios: programa la visita, asigna técnico y completa el reporte / certificado.
- Paso 10 — Medir: revisa dashboards de Marketing y Comercial; ajusta permisos y automatizaciones con lo aprendido.
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